公司、聯絡人與關係管理
集中管理客戶基本資料、聯絡人、需求、標籤與服務紀錄。
客戶業務
Aivora CRM 客戶商機管理系統
管理客戶資料、商機階段、跟進紀錄、報價與成交狀態，讓業務流程更有節奏。
適用對象
需要管理客戶、商機、報價、成交與售後跟進的業務或服務團隊
產品頁先回答適不適合，再說明它可以幫團隊整理哪些日常工作。
- 客戶資料
- 商機階段
- 跟進紀錄
- 報價追蹤
- 成交分析
功能重點
CRM 商機 可以管理哪些工作
這些功能會依第一階段導入範圍開啟，先跑通最常使用的日常流程。
從初談到成交的管線
用階段管理開發、需求確認、報價、議價、成交或流失。
拜訪、通話、訊息與下一步
保留每次互動內容、負責人與下次跟進時間。
報價版本與成交狀態
整理報價內容、金額、有效期限、調整原因與成交結果。
來源、階段與業績檢視
協助管理者了解商機來源、卡關階段與成交狀態。
解決問題
CRM 商機 能幫團隊改善哪些狀況
產品頁不只列功能，也說明實際會整理哪些混亂、節省哪些確認時間。
客戶資料和商機階段散在業務個人手上
遇到的問題客戶聯絡人、跟進紀錄、報價版本和成交機會分散，主管難以掌握整體進度。
Aivora 整理方式CRM 客戶商機管理系統集中客戶主檔、商機階段、跟進紀錄、報價和成交狀態。
報價後沒有清楚下一步
遇到的問題報價、議價、暫緩或流失原因沒有統一記錄，下一次跟進容易漏掉。
Aivora 整理方式用商機階段、下一步日期、報價版本和流失原因整理業務節奏。
管理範圍
把資料、狀態與後續動作放在同一套流程
導入時會逐項確認哪些資料需要整理、哪些角色需要使用、哪些狀態需要追蹤。
| 管理面向 | 包含內容 | 管理價值 |
|---|---|---|
| 客戶主檔 | 公司、聯絡人、需求、標籤、來源與負責人 | 客戶資料不再分散在個人手上 |
| 商機管線 | 階段、金額、機率、下一步、報價與預計成交日 | 業務進度更容易管理 |
| 互動紀錄 | 拜訪、通話、訊息、會議、文件與待辦 | 交接和追蹤有完整脈絡 |
| 業績檢視 | 來源、階段、成交、流失、原因與報表 | 協助調整業務策略 |
日常流程
從資料建立到追蹤結果
每個 Aivora 產品都可以單獨導入，也能和名單、預約、活動、收款、分潤、文件、庫存、採購、考勤、客服、商店訂單、CRM 或補習班管理流程串接。
設定資料與規則
依照 CRM 商機 的使用場景建立基本資料、狀態與權限。
收集與整理
把表單、名單、訂單、預約或應收資料集中到同一處。
追蹤進度
用狀態、備註與報表追蹤下一步，避免資料散落。
交給後續流程
與名單、收款、活動、文件或補教流程銜接，形成完整營運路徑。
角色分工
讓不同角色看到各自需要處理的資訊
導入時會依照組織實際分工調整權限、欄位與流程。
管理者
設定流程、檢視狀態與追蹤結果。
行政人員
處理資料建檔、狀態更新與日常聯繫。
現場人員
依權限查看需要執行的名單、預約、訂單或任務。
負責人
查看報表、轉換狀態與營運瓶頸。
先用一段真實流程規劃 Aivora 導入方式
建議從最急的一段流程開始；若是補教產業，再評估補習班管理系統。由專人盤點後再安排導入步驟。
免費申請會前往 cloudlearning.app 的 Aivora 申請頁，由同一套 Aivora 平台受理，完成資料確認後安排開通。